„Samsung Electronics“, kuri anksčiau puslaidininkių liejyklų pramonėje smarkiai atsiliko nuo Taivano TSMC, dabar daugiausia dėmesio skiria technologinio konkurencingumo gerinimui ir pastangų pasivyti konkurentus spartinimui. Anksčiau dėl mažo našumo „Samsung“ susidūrė su sunkumais diegdama pažangų 3 nm procesą, tačiau neseniai stabilizavo savo 3 nm technologiją ir stengiasi sumažinti atotrūkį nuo TSMC 2 nm procesų srityje. Pramonės atstovai prognozuoja, kad jos plokštelių gamybos gamyklai Teilore, Teksase, palaipsniui didinant pajėgumus, tikimasi, kad „Samsung“ liejyklų verslas taps pelningas nuo 2027 m., o tai žymės oficialią „Samsung“ visapusiško TSMC siekio pradžią.
2 nm talpos išplėtimas
Rinkos tyrimų bendrovė „Counterpoint Research“ gruodžio 20 d. prognozavo, kad „Samsung“ 2 nm proceso pajėgumai padidės 163 % – nuo 8 000 plokštelių per mėnesį 2024 m. iki 21 000 plokštelių per mėnesį iki kitų metų pabaigos. Šis pajėgumų išplėtimas pagrįstas stabiliu „Samsung“ 2 nm proceso našumu. „Counterpoint Research“ pabrėžė: „Kadangi „Samsung“ pritraukia vis daugiau klientų tokiose srityse kaip mobilieji įrenginiai, superkompiuteriai ir dirbtinis intelektas, jos 2 nm proceso pažanga gali būti esminis lūžio taškas. Jei našumas ir toliau gerės, o masinė gamyba Taylor gamykloje vyks sklandžiai, tikimasi, kad „Samsung“ pirmą kartą per kartas gerokai sumažins konkurencinį atotrūkį nuo TSMC pažangiausių procesų srityje.“
Šiuo metu apskaičiuota, kad „Samsung“ 2 nm proceso našumas padidėjo 55–60 %. Ši pažanga sėkmingai pritraukė daugybę didelių klientų, norinčių pradėti naudoti pažangų procesą. Šių metų liepą „Samsung“ pasirašė 16,5 mlrd. JAV dolerių (maždaug 24,28 trilijono vonų) vertės sutartį su „Tesla“ dėl naujos kartos AI6 lusto gamybos. Be to, „Samsung“ taip pat gavo užsakymų savo išmaniųjų telefonų programų procesoriui (AP) iš „Samsung System LSI“, vaizdo jutikliams iš „Apple“ ir ASIC kriptovaliutų kasimui iš Kinijos bendrovių „WIFI“ ir „Canaan Technology“. Tikimasi, kad netrukus užsakymų gaus ir „Qualcomm“ AP.
Lankstus kainodaros modelis pritraukia klientus
„TrendForce“ duomenimis, antrąjį ketvirtį TSMC dominavo plokštelių liejyklų rinkoje, užimdama 70,2 % rinkos dalį, o „Samsung Electronics“ – 7,3 % rinkos dalį. Šis skirtumas 2019 m. sumažėjo iki 30 procentinių punktų, tačiau nuo to laiko vėl padidėjo.
Vis dėlto technologijų pramonė paprastai mano, kad „Samsung“ gali konkuruoti su TSMC 2 nm procesų srityje. „Samsung“ savo 3 nm procese pristatė „Gate-All-Around“ (GAA) technologiją, kuri sumažina srovės nuotėkį ir žymiai pagerina našumą bei energijos vartojimo efektyvumą, palyginti su tradiciniais „FinFET“ dizainais. „Samsung“ GAA technologiją pritaikė nuo 3 nm proceso, o TSMC ją pradėjo naudoti tik 2 nm procese. Pramonės atstovas pažymėjo: „Samsung įveikė 3 nm proceso iššūkius ir sukaupė didelę patirtį su GAA, todėl atsidūrė visiškai kitoje padėtyje, palyginti su TSMC, kuri tik pradėjo diegti šią naują technologiją.“
Šiuo metu TSMC susiduria su didelių klientų, tokių kaip „Nvidia“ ir „Apple“, užsakymų šuoliu. Ataskaitose teigiama, kad TSMC padidino savo 2 nm plokštelių kainą 50 %, palyginti su ankstesnėmis kartomis. Ši situacija gali būti naudinga „Samsung“, kuri naudoja lanksčias kainodaros strategijas, kad pritrauktų klientus. Sutelkdama dėmesį į diversifikuotų procesų klientų ir gamybos apimčių įgijimą, „Samsung“ liejyklų verslas parodė atsigavimo požymių. Neseniai „Samsung“ laimėjo gamybos sutartis su JAV dirbtinio intelekto puslaidininkių startuoliais „Chabarite“ (4 nm) ir „Anaphae“ (28 nm), taip pat Pietų Korėjos startuoliu „DeepX“ (2 nm). Puslaidininkių pramonės atstovas pakomentavo: „TSMC dėmesys technologijų gigantams, tokiems kaip „Nvidia“ ir „Apple“, apsunkina jų galimybes priimti naujus užsakymus ir kartu didinti plokštelių kainas. Tai sukuria nišinę rinką, kurią „Samsung“ gali panaudoti.“
Pasiekite pelno tikslus
Technologijų pramonė tikisi, kad „Samsung“ liejyklų verslas, kuris daugelį metų kiekvieną ketvirtį prarado šimtus milijardų vonų, vėl taps pelningas nuo 2027 m. Tai daugiausia lemia numatomas pajėgumų didinimas gamykloje Ostine ir masinė „Tesla“ AI6 lusto gamyba Taylor gamykloje, kuri prasidės 2027 m.
Trečiojo ketvirčio pajamų apžvalgoje „Samsung“ teigė: „Užtikrinome rekordinius užsakymus, daugiausia dėmesio skiriant pažangiausiems procesams, įskaitant didelio masto klientų sutartis dėl mūsų 2 nm proceso. Kadangi nauji produktai, naudojantys mūsų 2 nm procesą, pradedami gaminti masiškai, tikimės, kad našumas toliau gerės dėl nuolatinio produktyvumo didinimo ir ekonomiškai efektyvių priemonių.“
Įrašo laikas: 2025 m. lapkričio 10 d.