Dirbtinio intelekto investicijų bumas: pasauliniai puslaidininkių (lustų) gamybos įrangos pardavimai 2025 m. pasieks rekordinį lygį.
Dėl didelių investicijų į dirbtinį intelektą, prognozuojama, kad pasauliniai puslaidininkių (lustų) gamybos įrangos pardavimai 2025 m. pasieks rekordinį lygį. Tikimasi, kad per ateinančius dvejus metus (2026–2027 m.) pardavimai toliau augs ir bus pasiekti nauji rekordai.
Gruodžio 16 d. „Semiconductor Equipment and Materials International“ (SEMI) 2025 m. „SEMICON Japan 2025“ parodoje paskelbė pasaulinės lustų įrangos rinkos prognozių ataskaitą. Ataskaitoje prognozuojama, kad iki 2025 m. pabaigos pasauliniai lustų įrangos (naujų produktų) pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, išaugs 13,7 % ir pasieks rekordinį 133 mlrd. JAV dolerių lygį. Be to, tikimasi, kad pardavimai toliau augs per ateinančius dvejus metus ir 2026 m. pasieks 145 mlrd. JAV dolerių, o 2027 m. – 156 mlrd. JAV dolerių, nuolat mušdami istorinius rekordus.
SEMI atkreipia dėmesį, kad pagrindinė lustų įrangos pardavimų augimo varomoji jėga yra investicijos į pažangią logiką, atmintį ir pažangias pakavimo technologijas, susijusias su dirbtiniu intelektu.
„SEMI“ generalinis direktorius Ajit Manocha teigė: „Pasauliniai lustų įrangos pardavimai yra stiprūs, tikimasi, kad tiek priekiniai, tiek galiniai procesai augs trečius metus iš eilės, o prognozuojama, kad 2027 m. pardavimai pirmą kartą viršys 150 mlrd. USD. Po liepos mėnesį paskelbtos vidurio metų prognozės padidinome lustų įrangos pardavimų prognozę dėl aktyvesnių nei tikėtasi investicijų į dirbtinio intelekto paklausos palaikymą.“
SEMI prognozuoja, kad pasauliniai priekinio galo gamybos įrangos (plokštelių gamybos įrangos; WFE) pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, išaugs 11,0 % ir 2025 m. pasieks 115,7 mlrd. JAV dolerių, palyginti su vidurio metų prognoze – 110,8 mlrd. JAV dolerių, ir viršys 2024 m. prognozuojamą 104 mlrd. JAV dolerių, pasiekdami naują rekordą. WFE pardavimų prognozės padidinimas pirmiausia atspindi netikėtą DRAM ir HBM investicijų padidėjimą, kurį lemia dirbtinio intelekto skaičiavimo paklausa, taip pat reikšmingą Kinijos nuolatinio pajėgumų plėtros indėlį. Dėl augančios pažangios logikos ir atminties paklausos prognozuojama, kad pasauliniai WFE pardavimai 2026 m. išaugs 9,0 %, o 2027 m. – dar 7,3 % ir pasieks 135,2 mlrd. JAV dolerių.
SEMI rodo, kad iki 2027 m. Kinija, Taivanas ir Pietų Korėja išliks trimis didžiausiomis lustų įrangos pirkėjomis. Prognozuojamu laikotarpiu (iki 2027 m.) Kinija, kaip prognozuojama, toliau investuos į brandžius procesus ir specifinius pažangius mazgus, kad išlaikytų lyderio poziciją; tačiau tikimasi, kad po 2026 m. augimas sulėtės, o pardavimai palaipsniui mažės. Taivane iki 2025 m. tikimasi, kad bus daromos didelės investicijos į pažangiausių gamybos pajėgumų plėtrą. Pietų Korėjoje didelės investicijos į pažangias atminties technologijas, įskaitant HBM, padės padidinti įrangos pardavimus.
Kituose regionuose investicijos 2026 ir 2027 m. turėtų padidėti dėl vyriausybės paskatų, lokalizacijos pastangų ir padidėjusių specializuotų produktų gamybos pajėgumų.
Japonijos elektronikos ir informacinių technologijų pramonės asociacija (JEITA) gruodžio 2 d. paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad, remiantis naujausia Pasaulinės puslaidininkių prekybos sistemos (WSTS) prognoze, investicijos į dirbtinio intelekto duomenų centrus bus pagrindinė varomoji jėga, skatinanti spartų atminties, GPU ir kitų loginių lustų paklausos augimą. Todėl prognozuojama, kad pasauliniai puslaidininkių pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, padidės 26,3 % ir iki 2026 m. pasieks 975,46 mlrd. JAV dolerių, priartės prie 1 trilijono JAV dolerių ribos ir trečius metus iš eilės pasieks naują rekordą.
Japonijos puslaidininkių įrangos pardavimai ir toliau pasiekia naujas aukštumas.
Puslaidininkių gamybos įrangos pardavimai Japonijoje išlieka stiprūs – 2025 m. spalio mėn. pardavimai 12-ą mėnesį iš eilės viršijo 400 mlrd. jenų, pasiekdami naują to paties laikotarpio rekordą. Dėl to šiandien šoktelėjo Japonijos lustų įrangos bendrovių akcijų kainos.
„Yahoo Finance“ duomenimis, 27 d. 9:20 val. Taibėjaus laiku „Tokyo Electron“ (TEL) akcijos pakilo 2,60 %, „Advantest“ (bandymo įrangos gamintojos) akcijos šoktelėjo 4,34 %, o „Kokosai“ (plonų plėvelių nusodinimo įrangos gamintojos) akcijos pakilo 5,16 %.
Japonijos puslaidininkių įrangos asociacijos (SEAJ) spalio 26 d. paskelbti duomenys rodo, kad Japonijos puslaidininkių įrangos pardavimai (įskaitant eksportą, 3 mėnesių slenkamasis vidurkis) 2025 m. spalio mėn. pasiekė 413,876 mlrd. jenų – 7,3 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Tai jau 22-as augimo mėnuo iš eilės. Mėnesiniai pardavimai 24 mėnesius iš eilės viršijo 300 mlrd. jenų, o 12 mėnesių iš eilės – 400 mlrd. jenų, pasiekdami naują to mėnesio rekordą.
Pardavimai, palyginti su ankstesniu mėnesiu (2025 m. rugsėju), sumažėjo 2,5 %, ir tai jau antras nuosmukis per tris mėnesius.
Nuo 2025 m. sausio iki spalio mėn. puslaidininkių įrangos pardavimai Japonijoje pasiekė 4,214 trilijono jenų – 17,5 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais ir gerokai viršijo 2024 m. pasiektą istorinį 3,586 trilijono jenų rekordą.
Japonijos pasaulinė puslaidininkių įrangos rinkos dalis (pagal pardavimo pajamas) pasiekė 30 %, todėl ji yra antra pagal dydį rinka pasaulyje po Jungtinių Amerikos Valstijų.
Spalio 31 d. „Tokyo Telecom“ (TEL) paskelbė savo finansinius rezultatus, teigdama, kad dėl geresnių nei tikėtasi rezultatų bendrovė padidino konsoliduotų pajamų tikslą 2025 finansiniams metams (2025 m. balandžio mėn. – 2026 m. kovo mėn.) nuo 2,35 trilijono jenų liepos mėn. iki 2,38 trilijono jenų. Konsoliduotas veiklos pelno tikslas taip pat buvo padidintas nuo 570 mlrd. jenų iki 586 mlrd. jenų, o konsoliduotas grynojo pelno tikslas – nuo 444 mlrd. jenų iki 488 mlrd. jenų.
Liepos 3 d. SEAJ paskelbė prognozių ataskaitą, kurioje nurodoma, kad dėl didelės dirbtinio intelekto serverių GPU ir HBM paklausos Taivano pažangi puslaidininkių gamykla TSMC pradės masinę 2 nm lustų gamybą, o tai paskatins didesnes investicijas į 2 nm technologiją. Be to, auga ir Pietų Korėjos investicijos į DRAM/HBM. Todėl Japonijos puslaidininkių įrangos pardavimų prognozė (nurodant Japonijos įmonių pardavimus tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu) 2025 finansiniais metais (nuo 2025 m. balandžio iki 2026 m. kovo mėn.) buvo padidinta nuo ankstesnio 4,659 trilijono jenų įvertinimo iki 4,8634 trilijono jenų, tai yra 2,0 % daugiau nei 2024 finansiniais metais, ir tikimasi, kad antrus metus iš eilės pasieks rekordinį lygį.
Įrašo laikas: 2025 m. gruodžio 22 d.